Akcie na stálo pro dividendy = důchod = 2. pilíř

[Ladislav 1.]

Jak ty akcie v USA v pátek do 22. hodiny SEČ hezky rostly:
Brzy po tom, co akcionáři-začátečníci koupili provaz, na kterém se chtěli oběsit
Intel Corp +19,52 %
Kraft Heinz +19,49 %
American Express +19,24 %
Enbridge +19,14 %
JPMorgan Chase +18,01 %
Bank of America +17,80 %
Goldman Sachs Group +17,58 %
Bank of Nova Scotia +16,33 %
Microsoft +14,22 %
Wells Fargo +13,57 %
Cisco Systems +13,37 %
Walgreens Boots Alliance +12,60 %
Procter & Gamble +12,01 %
Apple +11,98 %
Walt Disney Company +11,67 %
AT&T +10,02 %
Dow Jones stoupl 9,36% v pátek.
To bude asi tím, že v Číně ubývají pacienti a nově vybudované nemocnice už se zavírají.

[čulibrk]

A když DAX dnes ráno ztrácí zase 9%, nebudu se dívat na televizi z burzy, ale podívám se
až na Silvestra ....

Já nehraju, ty ses koukl dřív.

[Inev]

To VPE : obávám se, že nějakých přesnějších dat, podle kterých by šlo dlouhodobě vyhodnotit tuto strategii, se od Ladislava nedočkáš.

[Ladislav 1.]

Dostávám asi jednou týdně mezi spam český e-mail o akciích.
Zrovna dnes 16.3. přišel jeden a bylo tam něco o tom,
že všechny akcie indexu klesávají podobně, protože dnes obchodní automaty převzaly vládu na burzách a ty automaty dnes spekulují hlavně s indexy.
A pak tam bylo něco o Fibonacci.
Dostali jste ten e-mail o akciích dnes také?
Já jsem ho příliš rychle vymazal ze spamu a nenajdu ho ani v odpadkovém koši a lituju toho.
A nenajdu ani webstránku od toho autora, snad http://www.tradestreet.cz/ kde by byl dnešní článek na téma: akcie, indexy, koronavirus, obchodní automaty, fibonacci.
Ale jistě dostanu asi za týden další e-mail mezi spam a pak najdu k tomu web nebo se zeptám odesílatele na jeho minulý e-mail.

Lidé mohou být dne vděční, když obchodní automaty srazily akcie dolů, protože akcie jsou dnes někdy i o 50% levnější než koncem prosince.
A ti kdo akcie mají z loňského roku hezky v mínus, nebo mají akcie už léta na kontě, ti mohou být rádi, když dostanou letos ještě více peněz z dividend než vloni. I když BMW a D.Telekom dividendu sníží.
Hloupé bude, když vláda nedovolí, aby se sešlo tisíc lidí na shromáždění akcionářů a není dovoleno hlasovat o dividendě online ani dopisem a pak se tedy shromáždění akcionářů a dividenda o pár měsíců posune. Ale jistě dividendy budou. U mne hrozí posunutí dividendy jen u D.Telekom, protože shromáždění má být 26.3.
Ale další shromáždění má být až 29.4., Munich Re, a tehdy už budou všichni mrtví nebo vyléčení a nebude asi nutno shromáždění posunout. Pak 6.5. shromáždění Allianz a 14.5. BMW.
V Čechách roste tyto dny zájem o akcie, protože jsou levné a mají růst před sebou nebo hezký výnos dividendy 5% až 12%.
V Německu se tyto dny ztrácí zájem o akcie. V Německu mívají lidé zájem koupit akcie, když by byly na vrcholu a měly před sebou krach.

[Ladislav 1.]

Kde jsme dnes v býčím-medvědím-cyklu
Já si myslím, že každý se cítí někde jinde. Jde jen o to, zda člověk nedávno začal kupovat akcie a žádný krach s akciemi na kontě nezažil, nebo zda člověk kupuje akcie už 20 let nebo déle a zažívá dnes krach po třetí.
Záleží také na tom, zda je člověk pesimista nebo optimista.
Skutečnost je však často jiná, než se kdo cítí a bude to vidět za rok, na kterém místě cyklu jsme dnes byli.
Jestliže se však v Číně dnes zavírají nově postavené nemocnice, 80% nakažených lidí v Číně se už uzdravilo a koronavirus je opustil, už existuje očkování, které nákazu nedovolí,
stále se střídá silný krach akcií jeden den a silný růst akcií druhý den,
pak nelze soudit jinak, než že jsme v bodě nejhlubším a další dny by měly akcie více dnů za sebou stoupat a už se na nejhlubší kurzy nevracet.
Ale hedgefondy celého světa s rychlými obchodními automaty platí veliké peníze za publikaci negativních zpráv, jestli chtějí vydělat na poklesu indexů. Však jednoho dne mohou ty hedgefondy začít platit žurnalisty za pozitivní zprávy každý další den, aby vydělaly fondy na růstu indexů.

[Ladislav 1.]

Já bych koupil akcie ten den, když jsou dost levné, například P/E pod 10, P/B pod 1, P/S pod 1 a trochu rostou, tedy neklesají. Tedy vypadá to třeba jen jeden den, že je krach skončen.
Každá moje akcie musí mít vyšší výnos dividendy než 3%.
Peníze bych dělil na více různých akcií, na každou alespoň 25.000 kč a za rok nebo za několik let bych na každou akcii přidal peníze, na každou alespoň 25.000 kč.
Nekupoval bych akcie bez dividendy ani s výnosem dividendy pod 3% ani akcie s P/B 4 ani akcie s P/S 4.
Kdo má strach, že krach není ukončen, může s nákupem počkat, až akcie ale i index 3 dny zasebou porostou.
Kdo má největší strach, počká s nákupem, až akcie stoupne nad klouzavý průměr kurzů posledních 200 dní, SMA 200, ale pak budou akcie asi o 25% dražší než dnes.
Ten kdo akcie nakoupí, měl by se dívat na plus nebo mínus jen na Silvestra a ne každý den ani každý týden. Však hledám na kontě každý den dividendy. Ale dividendy mi přijdou jen 85x během roku 2020.
Já koupil akcie Allianz vloni uspokojivě levně s kurzem 196 € a dnes po krachu mají kurz 140 €. Mně je to jedno, já dostanu hezké dividendy a plus nebo mínus budu vidět na Silvestra.
A podobně to bude vypadat s mnohou z mých 29 akcií, snad polovina je dnes v plus. To budu ale vidět až na Silvestra.
Já sympatizuju s lidmi, kteří drží akcie od nákupu až do smrti, nic neprodávají, když nehrozí firmě bankrot, a jejich portfolio má po dekádách hodnotu 2 až 10 milionů euro a jsou z něj dividendy 100.000 euro ročně. Tedy ať mám polovinu akcií v mínus nebo ne, za rok to bude vypadat jinak a dostanu během letošního roku 8.000 € dividendy.
A pár let později budu šťastný s 12.000 € dividendami během roku.
Pokud pán chce každou akcii prodat s výdělkem a brečí, když je dnes v mínus, tak to není moje strategie. Já nechci prodat žádnou akcii se ztrátou ani s výdělkem. Já chci ale brzy 12.000 € ročně dividend.

[Ladislav 1.]

Podle těch grafů to vypadá dnes,
že krach amerických akcií nemusí být ukončen, protože v indexu S&P500 jsou akcie extrémně předražené až průměrně oceněné.
Krach akcií eurozóny může být ukončen, protože v indexech Eurostoxx50 a DAX jsou akcie extrémně levné až průměrně oceněné.
A evropské akcie se nemusí vždycky chovat podle amerických akcií, pokles a růst je vidět často jiný den v EU než v USA.

[tom brava]

jde pouze o běžnou jednodenní (někdy ani to ne) korekci v potvrzeném medvědím trendu, která byla k vidění pravidelně při prudkých propadech i v předch. 2 týdnech.....jinak co sem čet názory zkušených, a přikláním se k nim, tak je to právě naopak - ekonomika USA více odvislá na domácí poptávce a s ní tamní akc. trhy by měly rychleji reagovat na fisk. balíčky+QE a zotavit relativně rychle (optimist.scénář je do Vánoc 2020) než roztříštěná EU se smluvně nedotaženým Brexitem a s ní DAX, tam půjde o recesi v desítkách kvartálů, jak vir odkryje dosud (ne)úspěšně sanované nedořešené strukturální problémy a nakažené banky slabého jihu spolu s výpadkem poptávky Číny, na které je EU životně závislá (vzájemně i Čína na EU).
resp. jak správně uvádí kolega vedle, na indexu paniky ještě nic o zklidnění trhů není, takže tadle volatilita tu bude delší dobu
https://finance.yahoo.com/chart/%5EVIX? ... e319XX0%3D

[tom brava]

ECB by se měla postarat o zabránění hrozící roztočení negativní dluhové spirály v itálii
https://www.kurzy.cz/zpravy/535740-blan ... ci-italii/

[Ladislav 1.]

Akcie z eurozóny mohou mít nejhlubší krach za sebou podle toho obrázku.
A jestli bude výkon hospodářství v eurozóně 3 měsíce klesat, nepočítá se to jako recese.
A jestli bude výkon hospodářství v eurozóně 6 měsíců klesat, akcie často začínávají růst už 3 měsíce před koncem recese, tedy každou chvíli.
Podle falšované statistiky už pár dní nikdo nový nedostává v Číně koronavirus.
Koronavirus se rychle přestěhoval letadlem do Itálie a Španělska.
V Itálii zemřelo více lidí na covid než v Číně, podle falšované statistiky. Protože v Itálii je nedostatek zdravotníků a postelí v nemocnicích. Ve městě Bergamo u Milána umírají desítky lidí denně na covid.
A tak se stěhují nyní desítky zdravotníků z Číny do Itálie na pomoc. Na konci práce požádají o azyl.

Dividendoví akcionáři mohou koupit, když to bude vypadat na grafu na zakončený krach, tyto levné dividendové akcie. A každý budoucí rok přikoupit znova ty samé akcie. Být spokojen s dividendou nestarat se o plus nebo mínus u kurzu jindy než jednou ročně na Silvestra:
Allianz, BASF, BMW, Munich Re, BHP Group, British American Tobacco, HSBC Holdings, Royal Dutch Shell, Banco Santander, Iberdrola, AT&T, Walgreens Boots Alliance, Wells Fargo, Enbridge Inc., Bank of Nova Scotia, Mitsubishi Corp.

Já přikupuju letos a další 3 roky jen akcie: Walgreens Boots Alliance, Enbridge Inc., Bank of Nova Scotia, Mitsubishi Corp.

[tom brava]

ošemetná situace, na první pohled vypadají vyklesané akcie lákavě jakože ve slevě 30-40% s P/E 6-8, ale blíží se dividendově "chudé roky".... až začnou reportovat firmy za 1Qt.r. někdy v květnu? a uvidí se po 10letech souvislého růstu propad tržeb/zisků na reálných číslech>>>zreální se nyní uměle příznivá P/E vycházející z optimistických předvirových na upravené výhledy a propukne naplno vlna odložených, případně preventivních katů dividend* za 2019 a přeskupování postojů (ústup) vlád a firem ke globalizaci, navýšení sklad. zásob na výrobu/bezpečnost, zrobusnění logistických cest=vše zvýšené náklady, později až vir odezní a začnou se sčítat škody na st.rozpočtech, budou vlády hledat možnosti na zalátání poškozených rozpočtů, a co je nejsnadněji u veřejnosti prosaditelné než více zdanit akcionáře (dividendy) anebo druhou a každou další nemovitost, navíc tu máme aktuálně v různém stadiu pokročilosti nákladově drahé transformace celých sektorů (telco - 5G, utility-CO2 green deal, automotive-E-cars a potažmo banky, které tyto transformace musí v nízkoúročeném, tedy pro ně maržově málo ziskovém prostředí, profinancovávat atd), což už i před virem citelně snižovalo ziskovost dotčených korporací.
To pak dojde i dětem a uklízečkám, že jsou stále tyto papírky vs. reálný výnos firem na pár let dopředu i za dnešn cenu stále překoupené a přijde ještě na akciích 2. vlna ne tak prudkého, jako byly 2.a 3.březnový týden 2020, ale spíš pozvolného propadu. Resp. si myslím, že druh korekce/zotavení se bude tvarem blížit víceletému U jako byl propad akciových trhů v období roku 2000 až 2003 (technologická bublina) než ostrému V jako byla šoková fin. krize 2008.

*vlna suspendací dividend je tu: Ford a Macy

Btw. když děláte promo na své oblíbené tituly, uvádíte min.10 letý graf, a teď na DAX tu dáváte týdenní? na 15-letém by bylo pěkně vidět, jak spadly akcie z vrcholů v krizích 2000/2008 a kde jsou zatím poměrově ted k vrcholům, ze kterých sletěly (absolutně by se to muselo očistit o inflaci) a pak se uvidí, zda jsme fakt na dně, jak tvrdíte

[Ladislav 1.]

Přestal jsi zakončovat věty tečkou a začínat nové věty velkým písmenem.
Tvá věta na deset řádků, to je chaos.
To může znamenat, že se rozumný dlouhodobý investor změnil na daytradera.
Tomu však zase odporují slova Ford a Macy, protože daytrader používá jen tickery a žádná jména podniků.
Daytrader například ''za půl dne vydělal 3% s BCD a ztratil 3% s FGH''. A nikdo neví, jak se podniky jmenují.

''''zreální se nyní uměle příznivá P/E''''
A proto P/E ignorujeme a sledujeme P/B a P/S.
Neboť akcie je levná s P/E 1000, P/B 0.5, P/S 0.5.

[gotesák]

dostanu během letošního roku 8.000 € dividendy.
A pár let později budu šťastný s 12.000 € dividendami během roku.

A bez dividend budeš také šťastný? Pokud ano, tak žiješ správný život. Já jen jestli jsi připraven:
Firmy, které pomoc obdrží, by měly ukončit odkupy. Dividendy by neměly vyplácet po dobu pěti let. Zavedeny by měly být „striktní limity na odměny vedení“, žádná „schémata na rychlé zbohatnutí a zlaté padáky“. Společnostem by také mělo být zakázáno lobbování. K tomu Stoller dodává, že během poslední krize dostala Wall Street pomoc bez jakýchkoliv podmínek a pak došlo k tomu, že si sama „nadiktovala“ takzvaný „Dodd-Frank Act“. „Byl jsem u toho, viděl jsem to,“ tvrdí ekonom.
https://www.patria.cz/zpravodajstvi/436 ... nkami.html
Samozřejmě realita může být úplně jiná
Zatím z toho vyplývá vyhýbat se US bankám............

[Ladislav 1.]

Do firmy zasvěcení lidé kupovali během týdne nejvíce tyto akcie:
The largest insider buys this week were in:
Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) https://www.gurufocus.com/stock/XOM 10% dividenda
Wells Fargo & Co. (NYSE:WFC) https://www.gurufocus.com/stock/WFC 7% dividenda
NextEra Energy Inc. (NYSE:NEE) https://www.gurufocus.com/stock/NEE 2,6% dividenda
Linde PLC (NYSE:LIN) https://www.gurufocus.com/stock/LIN 2,3% dividenda
Akcie NextEra a Linde nepotřebujeme, ty jsou s P/E stále předražené a mají nízký výnos dividendy.

[tom brava]

ad můj předchozí post...víceméně obdobný scénář čekám u většiny korporací, a proto se domnívám, že ten medvědí trend se hned tak nezmění.
Research (J&T BANKA)
Akcie ve světě | 23.03.2020 11:33:12
Airbus ruší výhled i návrh dividendy
Největší evropský výrobce letadel Airbus dnes ráno oznámil, že vzhledem k situaci v odvětví ruší svůj letošní výhled na zisk a cash flow a také původní návrh dividendy. Ten počítal s dividendou 1,8 EUR na akcii. Dividenda vyplacena nebude vzhledem k tomu, že firma nyní potřebuje co nejvíce omezit odtok hotovosti, aby se vypořádala s masivním výpadkem tržeb.

Research (J&T BANKA)
Akcie ve světě | 23.03.2020 12:08:53
Innogy: Provozní zisk výrazně pod odhady, management navrhuje nevyplatit dividendu
Společnost reportovala za minulý rok očištěný provozní zisk EBIT na úrovni 1,62 mld. EUR, výrazně pod očekáváním trhu (2,23 mld. EUR). Tržby byly na stejné úrovni jako v předchozím roce, očištěný čistý zisk pak propadl o 39 % na 427 mil. EUR. Hlavním důvodem výrazného propadu zisku jsou změny v regulaci na britském trhu. Zároveň se společnosti nepovedlo plně přenést na klienty náklady spojené s vyššími poplatky za přenosové sítě a vyšší ceny elektřiny a plynu v Německu.
Management navrhuje nevyplatit ze zisku minulého roku žádnou dividendu