Warren Buffett, Graham, Lynch, Templeton a experti

[vpe]

“Může každý sám” - problém je, že 80% lidí je z principu pohodlných, neschopných, takže to nikdy dělat nebude, dost těch 20% zbylých to řekněme bude umět jedna čtvrtina maximálně.

Proto, pro většinu plebsu vždycky bude lepší Dividendové akcie, která jim pošle čtyřikrát ročně dividendu a nazdar.

-- 27. 8. 2024 20:59 --

A když se tak koukám na BRK, no tak ladislav asi těžko vydělal na svých dividendách + 29,78 % za posledních 12 měsíců, kolik by vydělal na papírech BRK samozřejmě to jenom za podmínky, že by to celý dneska prodal, jak to bude zítra to už samozřejmě ve hvězdách, takže ta jeho dividenda je “jakási” budoucí větší jistota. Právě pro ty sraby a ty, kteří nechtějí jít do rizika, což je více než 80% lidí

[AlexZaw]

Cenu BRK-B urcuje trh, ne Buffett. Ja to nachylny na bubliny uplne stejne jako ostatni akcie. Dlouhodobe to bude ale oceneny spravne.

Vysledky od roku 2003:
S&P 500 - CAGR 10.94%, max drawdown -55.13%, volatility 18.70%, sharpe ratio 0.47, beta 1.00
BRK-A - CAGR 11.20%, max drawdown -51.47%, volatility 20.62%, sharpe ratio 0.44, beta 0.71
Nasdaq-100 - CAGR 15.34%, max drawdown -53.40%, volatility 21.55%, sharpe ratio 0.59, beta 1.05

Za stejne obdobi moje strategie zalozena na principech hedge fondu dava CAGR 17%, max drawdown -30%, volatility 16%, sharpe ratio 0.9, beta 0.5.

[volnicko]

To mate velmi dobra cisla, gratuluji. Nechcete se rozepsat o sve strategii?

[AlexZaw]

Pan Ladislav se bohuzel teme hedge fondu ve sve knize moc nevenuje. Zadnou literaturu na danou temu v knize nedoporucuje. Tu trojku z vedeni na obrazku bych urcite nepodcenoval. Dame jim cas nez je budeme hodnotit. Pokud jsou sikovni tak se BRK-B povede lip.

Pro starsi lidi je mozna konzervativnejsi varianta s CAGR 16.5%, max drawdown -26%, volatility 13.8%, sharpe ratio 0.95, beta 0.34 za poslednich 30 let (tohle si dobre poradi i s dot com bubble). Neni nutne se omezovat pouze dividendovymi akciemi a portfolio muze byt lip diverzifikovane, ne jenom akciove, coz povede k mensimu max drawdown a lepsimu sharpe ratio. Je nutne cast portfolia odprodavat coz ale s nizkym max drawdownem neni problem.

K tyhle problematice je mozne doporucit knihu "Handbook of Hedge Funds: 332 (The Wiley Finance Series)", "Modern Portfolio Theory and Investment Analysis". Velmi zajimave jsou taky "Paul Wilmott on Quantitative Finance 2nd Edition" a "Market Risk Analysis: Quantitative Methods in Finance, Practical Financial Econometrics, Pricing, Hedging and Trading Financial Instruments". Nejsou to ale knihy pro bezne lidi.

[peliculiar]

Zřejmě věříš výtvarným umělcům z YouTube jako Richard Brambora, kteří chtějí v důchodu prodat každý rok 4% z jejich ETF na americký index. A věříš daytraderům.

Obávám se, že není mnoho lidí, kteří věří pravidelným investicím do indexových fondů a zároveň věří na strategie daytraderů.
Já mezi takové rozhodně nepatřím.

[Ladislav 1.]

Berkšír je na chcípnutí.
15.11. nám oznámí Berkšír, jaké svinstvo prodal a jaké svinstvo koupil. Nevim, proč Berkšír nahromadil 200 miliard dolarů.
Asi za to koupí celou Austrálii, protože Gronsko a Island jsou levnější.
https://finance.yahoo.com/quote/BRK-A/analysis/

[Ladislav 1.]

Portfolio Berkshire Hathaway 30. Sep. 2024