Akcie: záp. Evropa, sev. Amerika

Podílové fondy, akcie, komoditní trhy, spekulace, aukce. Kam a jak nejlépe investovat volné finanční prosředky

Moderátor: Moderátoři FinExpert.cz

Odeslat příspěvekod AlexZaw 30. 12. 2024 22:29

Nerekl bych ze vsechny knihy jsou zastarale. Nekteri meli s investovanim velmi spatnou zkusenost v roce 2000, pak 2008 a privedlo je to treba na myslenku value investingu a striktniho dodrzovani limitu pomeru P/S, P/B atd. Taky Daniel Gladis investoval nekdy davno jinak. Jini si s tim poradili lip a naucili se pouzivat vsechny dostupne strategie, a uplatnuji je podle situace na trhu.

Mame tady temer konec roku 2024 a value investingu se moc nedarilo, S&P 500 tahlo male mnozstvi velkych firem s velkym P/S, P/B, P/E. VTV a DFSVX, vyrazne zaostavali za VOO. Tem, kteri nastoupili do rozjeteho vlaku popularnich akcii se investice zatim vyplatila. Ja budu hledat kupce pro drahe popularni akcie nakoupene levne v propadu 2022.

Od 2014 do ted:
S&P 500 cagr 13.5%, max drawdown -33.7%, volatility 17.1, sharpe 0.73, beta 1
Berkshire cagr 13.2%, max drawdown -30.4%, volatility 18.3, sharpe 0.68, beta 0.81
VTV cagr 10.5%, max drawdown -36.7%, volatility 16.4, sharpe 0.59, beta 0.89
DFSVX cagr 8.2%, max drawdown -52.1%, volatility 22.8, sharpe 0.39, beta 1.04
HedgeFund cagr 16.9%, max drawdown -26.4%, volatility 15.9, sharpe 0.96, beta 0.63

S&P 500 samozrejme obsahuje mnozstvi drahych akcii a uz dlouho nebyla velka krize, proto cagr vychazi vyrazne lip nez value investingu. Moje HedgeFund strategie S&P 500 spolehlive porazi, s mensi volatilitou, vetsim sharpe ratio, alpha je 7.6 a treynor ratio 23.5. V drawdownu v lete 2022 byla v -12%, zatimco S&P 500 v -23%, Berkshire v -25% a Nasdaq 100 v -32%. Vybrane akcie byli v drawdownu pres -60%. HedgeFund strategie nebere v uvahu vyrazny narust cagr v obdobi 2022-2024 kvuli docasne zmene strategie ale predpoklada pokracovani puvodni strategie. Realny cagr je tedy vetsi.
Cash combined with courage in a time of crisis is priceless.
AlexZaw
Návštěvník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Ladislav 1. 2. 1. 2025 17:40

:-| Fajnové umění Weng - Weng Fine Art - Weng feine Kunst. :-|
Firma dělala z fajnových obrazů bezcenné NFT - Non Fungible Token - a prodávala ten neřád přes Blockchain platformu. Lidé byli lákáni na výdělek 2900 % s akcií. Kdo koupil akcii 2019 a koncem 2021 prodal, vydělal 900 %. Kdo koupil koncem 2021 a dodnes drží, je 80 % v minus. Asi už Elon Musk nedělá dnes žádnou reklamu na ten neřád NFT. https://www.comdirect.de/inf/aktien/DE0 ... =218100521
Přílohy
Weng.png
Weng.png (23.39 ) Zobrazeno 2839 krát
Ladislav 1.
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Ladislav 1. 13. 1. 2025 08:36

Průměrné ocenění akcií v indexech 7. ledna 2025
Nevím, kde hledat Austrálii.
Nikdy bys neměl kupovat ETF ani ADR. Kup jen kmenové akcie s P/B < 3, P/S < 3, dividendový výnos > 3 %,
od společností s rostoucí tržbou, cizí kapitál : vlastní kapitál < 3 : 1.
Přílohy
indices-7-1-2025.jpg
Ladislav 1.
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Ladislav 1. 18. 1. 2025 11:26

Evropské akcie jsou silnější než americké akcie.
Performance od minima 2003 do maxima 2008: Dow Jones 84 %, DAX 267 %, Eurostoxx50 146 %, Stoxx50 109 %.
1.2.1992-17.1.2025 :shock: DAX +1.137 % :shock: Dow Jones +1.231 %
21.7.2000-17.1.2025 :shock: DAX +183 % :shock: Dow Jones +301 %
Video 19 minut :( https://youtu.be/CUvU0UIcO_o :)
Přílohy
DAX-Dow-2003-2008.jpg
Naposledy upravil Ladislav 1. dne 18. 1. 2025 16:39, celkově upraveno 2
Ladislav 1.
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod fijosh 18. 1. 2025 11:53

Roztomilé, jenže on se v roce 2008 nezastavil čas...
Přílohy
chart.png
2025-01-18_11-48-48.png
2025-01-18_11-48-48.png (45.04 ) Zobrazeno 1991 krát
fijosh
Mírně pokročilý

Odeslat příspěvekod Milos 18. 1. 2025 13:22

Tak on Ladislav celkem často používá čísla a grafy, které se mu zrovna hodí do krámu :nenapadne
Milos
Inventář

Odeslat příspěvekod Ladislav 1. 29. 1. 2025 09:04

Value investing = hodnotové investování je pro mne koupit akcie zdravé firmy s P/S < 3, P/B < 3,
s dividendovým výnosem nad 3 %. Value investing je také koupit 0,7 litru whisky s medem
nebo 0,7 litru pomerančového likéru za 10 euro = 10 dolaru = 250 korun.
Grafy několika levných akcií = https://nr1a.com/Prikoupit-Candle-1-M.htm
Přílohy
JimBeamHoney.jpg
Ladislav 1.
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Ladislav 1. 1. 2. 2025 08:09

Crash.jpg

Krach drahých akcií
A co dnes koupit: levné dividendové akcie.
Například: Allianz, Bank of Nova Scotia, BASF, BNP Paribas, Pfizer.
Ladislav 1.
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Ladislav 1. 9. 2. 2025 16:09

Výhodné akcie USA
Market cap nad 30 md.USD. Dividenda > 3 %. P/S < 3, P/B < 3.

AT&T Inc. (T) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/t/valuation
Chevron Corp. (CVX) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/cvx/valuation
Consolidated Edison (ED) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/ed/valuation
Enterprise Products Partners (EPD) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/epd/valuation
Exxon Mobil (XOM) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/xom/valuation
Kraft Heinz (KHC) https://www.morningstar.com/stocks/xnas/khc/valuation
Pfizer Inc. (PFE) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/pfe/valuation
Principal Financial (PFG) https://www.morningstar.com/stocks/xnas/pfg/valuation
Wells Fargo (WFC) https://www.morningstar.com/stocks/xnys/wfc/valuation

Výhodné akcie Německo
Allianz SE https://www.morningstar.com/stocks/pinx/alizf/valuation
BASF SE https://www.morningstar.com/stocks/pinx/bffaf/valuation
BMW AG https://www.morningstar.com/stocks/pinx/bamxf/valuation
Mercedes Benz AG https://www.morningstar.com/stocks/pinx/mbgaf/valuation
Deutsche Bank AG https://www.morningstar.com/stocks/xnys/db/valuation
Deutsche Telekom AG https://www.morningstar.com/stocks/pinx/dtegf/valuation
HeidelbergCement AG https://www.morningstar.com/stocks/pinx/hlbzf/valuation
Munich Re AG https://www.morningstar.com/stocks/pinx/murgf/valuation
Siemens AG https://www.morningstar.com/stocks/pinx/smawf/valuation

Výhodné akcie Kanada
Bank of Nova Scotia https://www.morningstar.com/stocks/xnys/bns/valuation
Enbridge Inc. https://www.morningstar.com/stocks/xnys/enb/valuation
Manulife Financial Corp. https://www.morningstar.com/stocks/xnys/mfc/valuation
Suncor Energy https://www.morningstar.com/stocks/xnys/su/valuation
Sun Life Financial Corp. https://www.morningstar.com/stocks/xnys/slf/valuation

Výhodné akcie Japonsko
Canon Inc. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/cajff/valuation
Honda Motor Co. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/hndaf/valuation
Japan Tobacco Inc. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/japaf/valuation
KDDI Corp. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/kddif/valuation
Mitsubishi Corp. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/msbhf/valuation
Mizuho Financial Gr. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/mzhof/valuation
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/smfnf/valuation
Takeda Pharmaceutical Co. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/tkphf/valuation
Tokio Marine Hold. https://www.morningstar.com/stocks/pinx/tkomf/valuation

Výhodné akcie Velká Británie
BP PLC https://www.morningstar.com/stocks/pinx/bpaqf/valuation
British American Tobacco https://www.morningstar.com/stocks/pinx/btaff/valuation
HSBC Holdings https://www.morningstar.com/stocks/pinx/hbcyf/valuation
Legal & General https://www.morningstar.com/stocks/pinx/lggnf/valuation
National Grid PLC https://www.morningstar.com/stocks/pinx/nggtf/valuation
NatWest Group https://www.morningstar.com/stocks/pinx/rbspf/valuation
Shell PLC https://www.morningstar.com/stocks/pinx/RYDAF/valuation
Tesco PLC https://www.morningstar.com/stocks/xlon/TSCO/valuation
Vodafone Group https://www.morningstar.com/stocks/pinx/vodpf/valuation

Výhodné akcie Evropská Unie
AXA SA https://www.morningstar.com/stocks/pinx/axahf/valuation
BNP Paribas https://www.morningstar.com/stocks/pinx/bnpqf/valuation
Credit Agricole https://www.morningstar.com/stocks/pinx/crarf/valuation
Danone SA https://www.morningstar.com/stocks/pinx/gpdnf/valuation
Eni SpA https://www.morningstar.com/stocks/pinx/eipaf/valuation
Iberdrola SA https://www.morningstar.com/stocks/pinx/ibdsf/valuation
Ing Group NV https://www.morningstar.com/stocks/pinx/ingvf/valuation
Orange SA https://www.morningstar.com/stocks/pinx/fnctf/valuation
Sanofi SA https://www.morningstar.com/stocks/pinx/snynf/valuation
TotalEnergies SE https://www.morningstar.com/stocks/pinx/ttfnf/valuation

Výhodné akcie Austrálie
BHP Group https://www.morningstar.com/stocks/pinx/bhplf/valuation
Fortescue Ltd https://www.morningstar.com/stocks/pinx/fsumf/valuation
Rio Tinto https://www.morningstar.com/stocks/pinx/rtntf/valuation
.
Přílohy
USD-EUR-YEN.jpg
Ladislav 1.
Diskutér
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Ladislav 1. 12. 2. 2025 01:11

PX.jpeg
PX.jpeg (20.92 ) Zobrazeno 453 krát
index PX

Český index PX dosáhl 11.2.2025 stejnou hodnotu, jakou měl už roku 2007. Asi nejvíce oblíbená česká akcie ČEZ je dnes hluboko pod kurzem z roku 2007. Druhá nejvíce oblíbená akcie Komerční banka je dnes pod kurzem z roku 2014.
Však není potřeba být omezený na akcie z USA. Německý index DAX je dnes hezky vysoko, tak jak Dow Jones.

cez.png
akcie ČEZ

KB.png
akcie Komerční banka

Dax.png
index DAX

DJ.png
index Dow Jones
Ladislav 1.
Diskutér
Uživatelský avatar

Předchozí stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků